2020中國工業(yè)機器人展望：大多廠商不具備競爭力
http://www.ydsygx.cn自2013年以來，中國已成為全球最大的機器人市場。盡管銷售額一直維持在較高水平，但中國去年的機器人銷售量仍增長了30%。據(jù)國際機器人聯(lián)合會 (IFR) 預測，到2019年，中國的機器人市場將占據(jù)全球市場需求量的40%。
我們最新的研究支持了這項評估。為了編寫本報告，我們采訪了中外頂尖的機器人制造商、部件供應商和系統(tǒng)集成商的專家工業(yè)機器人 他們認為這一增長勢頭將在2017年及之后延續(xù)。不斷增加的勞動力成本工業(yè)機器人 仍處于較低水平的自動化技術(shù)，以及能力越來越強大的智能和協(xié)作機器人解決方案，將推動這一增長——更不用說中國政府雄心勃勃的目標對這一行業(yè)的推動作用。
圖1：機器人市場份額趨勢圖 來源：IFR-STM訪談和分析
在3400家公司中，哪些是真正與機器人行業(yè)相關(guān)的公司？
與此同時，這一市場仍非常分散和不透明。根據(jù)中國工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，自2012年以來，機器人行業(yè)的公司數(shù)量從不到300家增加到3400家。其中大部分都是未來前景有限的小公司，而傳統(tǒng)機械工程行業(yè)或新興互聯(lián)網(wǎng)公司的強大玩家還正在進入這一領(lǐng)域。
研究結(jié)果表明：
在中國，真正制造工業(yè)機器人的公司不超過80家。更值得注意的是，中國只有27家具備一定規(guī)模和顯著技術(shù)能力的機器人制造商。
而且在這80家公司中，只有27 家制造一定數(shù)量的精密機器人，并且可以實現(xiàn)一定規(guī)模的機器人銷量，即每年超過100臺。換言之，中國有27家具備一定規(guī)模和顯著技術(shù)能力的機器人制造商。我們還發(fā)現(xiàn)了12家生產(chǎn)地點不在中國的公司。
經(jīng)過仔細的研究，我們發(fā)現(xiàn)除了排名前14家的機器人制造商之外，只有13家公司具備一定的生產(chǎn)和銷售能力。而另外95% 以上所謂的機器人公司實際上并不是制造商，而是具有不同能力的經(jīng)銷商和系統(tǒng)集成商，其中很大一部分還是為了獲得地方政府補貼而成立的空殼公司。
根據(jù)中國工業(yè)和信息化部的調(diào)查，中國國內(nèi)機器人公司的數(shù)量從2012年的不足300家猛增至2016年的約3，400家。但其中只有27家是在中國有生產(chǎn)基地并真正具備競爭力的公司。
圖2：中國國內(nèi)機器人公司分布金字塔 來源：MIIT、OFWEEK、STM訪談和分析
外國制造商占據(jù)主導地位，國內(nèi)制造商只能在簡單、邊緣末端的應用領(lǐng)域競爭
外國制造商依然占據(jù)中國市場機器人銷量的約70%。盡管基數(shù)較低，但本地機器人生產(chǎn)商正在趕上。排名前七的國產(chǎn)機器人制造商去年的平均銷售增長率為36.7%。中國市場排名前七的外國制造商去年的平均銷售增長率為26.6%。
不過，大量的補貼也是推動國內(nèi)制造商數(shù)量快速增長的原因。這些制造商所生產(chǎn)的大部分機器人是簡單的搬運設備，甚至連六軸機器人的比例在過去三年中也出現(xiàn)了穩(wěn)定的增長。本地制造商正在裝卸機器人等低利潤應用領(lǐng)域競爭，還越來越多地朝簡單的焊接應用發(fā)展。外國制造商則正致力于研究智能的靈活性設計概念，以及更簡單、更安全的可用性。
系統(tǒng)集成商的綜合描述
中國市場80%以上的機器人通過系統(tǒng)集成商銷售。對于自動化產(chǎn)品供應商、以及尋找合適的合作伙伴在現(xiàn)場實施自動化項目的制造企業(yè)而言，系統(tǒng)集成商是重要的銷售渠道。
我們估計這一領(lǐng)域的公司總數(shù)在四位數(shù)以內(nèi)。它們中的大多數(shù)都是非常專業(yè)的小型公司，但也有一些公司的員工多達數(shù)千人。一些公司已在歐洲和北美設立了辦事處，從而更加靠近它們的供應商，和為包括海外的德國汽車集團在內(nèi)的國際客戶服務。在我們的數(shù)據(jù)庫中，基于中國機器人市場多年的工作經(jīng)驗，我們對中國的300家最相關(guān)的機器人系統(tǒng)集成商進行了描述。
由于中國承擔了全球70%以上的計算機、通訊設備和消費電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，因此對于這一領(lǐng)域的復雜生產(chǎn)解決方案具備獨特的能力。在電池的生產(chǎn)解決方案上可能也是如此，這是因為中國正在努力成為全球領(lǐng)先的電動汽車市場。
缺乏國產(chǎn)關(guān)鍵組件的被動局面有望得到緩解
中國的機器人產(chǎn)業(yè)仍缺乏強大的關(guān)鍵組件，比如控制元件、伺服電機和減速器等。因此，目前國產(chǎn)機器人的生產(chǎn)成本平均約70%交到了外國供應商手中。由于采購數(shù)量相對較少，本地機器人制造商的采購價格遠要高于全球領(lǐng)先的公司。根據(jù)國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會的計劃，在可以預見的未來，這一難題有望通過培養(yǎng)強大的國內(nèi)供應商得到緩解，而這項計劃的成效如何還有待觀察。
跨境并購仍將繼續(xù)，合作關(guān)系將開辟新的可能性
美的集團對德國機器人制造商KUKA的收購，是去年中國最引人關(guān)注的收購之一。2017年2月，美的集團接管了Motion Control Servotronix 的大部分以色列運動控制專家。
盡管我們已經(jīng)看到中國方面更嚴格的資本控制對海外并購活動產(chǎn)生了影響，但我們預計與中國政府目標一致的戰(zhàn)略交易仍將繼續(xù)獲得批準。
2017年5月，美的集團還宣布將聯(lián)手日本機器人制造商安川電機，進軍護理機器人領(lǐng)域。中國方面將獲得日本企業(yè)的專有技術(shù)，而日本方面則從美的的市場準入中獲益。工業(yè)機器人和服務機器人之間的界線正在變得模糊，在未來，我們將能夠更頻繁的看到這種現(xiàn)象。
協(xié)作機器人和AGV小車呈現(xiàn)最強增長勢頭
接受我們采訪的絕大多數(shù)人相信，中國“十三五”規(guī)劃的銷售目標將或多或少地會實現(xiàn)。2017年2月初發(fā)布的國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展資助綱要修正案將加快市場調(diào)整。然而，這一過程預計需要數(shù)年時間才能完成。
圖3：國內(nèi)和國外機器人制造商對“十三五”規(guī)劃機器人產(chǎn)業(yè)目標與預測 來源：MIIT、NRDC、STM訪談和分析
最強勁的增長勢頭預計將出現(xiàn)在低成本、易于使用的協(xié)作機器人領(lǐng)域，部分地集成機器學習和機器視覺技能。
根據(jù)市場供應情況，從較低的水平開始，每年50%以上的增長率可能會實現(xiàn)。
自動導航小車 (AGV) 預計也將出現(xiàn)強勁的增長。汽車和電子行業(yè)以及不斷發(fā)展的電子商務行業(yè)都需要更高效的物流解決方案。
由于協(xié)作機器人越來越多地被用在裝配過程中，因此預計電子工業(yè)作為銷售市場將變得越來越重要。但就目前而言，汽車行業(yè)仍將是最重要的目標行業(yè)。
中國的發(fā)展將影響全球市場
中國的制造業(yè)需要通過現(xiàn)代化改造，以保持在全球的競爭力。這一升級也是中國政府制定的“中國制造2025”行動綱領(lǐng)中不可或缺的組成部分。
中國制造業(yè)需要引進外國的技術(shù)來完成技術(shù)升級。對于領(lǐng)先的外國工業(yè)自動化企業(yè)而言，這是一個極具吸引力的市場，其中一些企業(yè)正在中國部署自己的最新技術(shù)。外國的小型自動化供應商也陸續(xù)跟進。另外，我們也不能忽視中國企業(yè)積極的海外并購戰(zhàn)略，以及它們的創(chuàng)新潛力。
鑒于上述原因，中國的發(fā)展將對全球的機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。中國市場的巨大規(guī)模和競爭力正在推動外國公司與本國公司的技術(shù)和業(yè)務模式創(chuàng)新。在這一方面取得成功的企業(yè)將在其他市場充分發(fā)揮優(yōu)勢。
盡管中國面臨著普遍缺乏本地專有技術(shù)、國內(nèi)公司配額目標存在不確定性，以及新的網(wǎng)絡安全法律模糊不清等問題，但中國仍有可能成為全球領(lǐng)先的智能制造和機器人產(chǎn)業(yè)市場。